本发明提供了一种利用纳米石墨片和稀土氧化物复合改性的防腐涂料，其由甲组分和乙组分混合制成，其中，甲组分由以下重量份原料制成：羟基丙烯酸树脂45~52份，二甲苯为12~15份，正丁酯为10~12份，钛白粉为19~26份，分散剂为1~2份，消泡剂为0.5~1份，流平剂为0.5~1份，纳米石墨片为0.5~1份，稀土氧化物为1~1.5份，乙组分为N75固化剂。甲组分与乙组分按重量比5:1进行混合，本发明还公布了该涂料的制备方法。本发明提供的改性丙烯酸聚氨酯防腐涂料相对于未改性丙烯酸聚氨酯防腐涂料，其防腐性能得到明显提高，制备工艺简单，适宜于工业推广应用。