公开(公告)号：US08015083B1

公开(公告)日：2011-09-06

申请号：US11518706

申请日：2006-09-11

申请人： David N. Sterling ,  Hiep Nguyen ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  Kenneth R. Howard ,  Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee

发明人： David N. Sterling ,  Hiep Nguyen ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  Kenneth R. Howard ,  Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee

IPC分类号： G06F17/22 ,  G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/02 ,  G06Q20/207 ,  G06Q40/10 ,  G06Q40/123

摘要： Method and apparatus for an automated, client-specific notification service for reporting return preparers. A notification mechanism may be implemented as a part or component of a return preparation program or as a separate application. The notification mechanism may generate customized notifications for clients based at least in part on the clients' previous return information, for example information from previously filed tax returns. The notification mechanism may customize both the content of the notifications and the timing of the notifications based on each client's particular return information. The notifications generated by the notification mechanism may include or indicate any information related to the return preparation and filing process. The information in a particular notification may be tailored to the specific client's reporting situation. The notifications may be provided to the client(s) via one or more other communications channels or mechanisms.

摘要翻译： 用于报告返回准备员的自动客户特定通知服务的方法和装置。 通知机制可以被实现为返回准备程序的一部分或组件，或作为单独的应用程序。 通知机制可以至少部分地基于客户的先前返回信息（例如来自先前提交的报税表的信息）为客户端生成定制通知。 通知机制可以基于每个客户的特定返回信息定制通知的内容和通知的定时。 通知机制产生的通知可能包括或指示任何与退货准备和备案过程相关的信息。 特定通知中的信息可能会针对特定客户的报告情况进行调整。 可以通过一个或多个其他通信信道或机制将通知提供给客户端。

公开(公告)号：US07752092B1

公开(公告)日：2010-07-06

申请号：US11454401

申请日：2006-06-16

申请人： Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  Pamela R. Welch ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  William W. Huckabee ,  James G. Johnson ,  Kenneth R. Howard

发明人： Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  Pamela R. Welch ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  William W. Huckabee ,  James G. Johnson ,  Kenneth R. Howard

IPC分类号： G06F17/22 ,  G07F19/00

CPC分类号： G06F17/2235 ,  G06Q40/02 ,  G06Q40/12 ,  G06Q40/123

摘要： System and method for accessing and displaying previous financial return information in financial return preparation programs. For example, historical tax return information for a taxable entity may be used in the preparation of a current tax return, and some of this information or data may be transferred into a current tax return electronic document, or used in the calculation of a value for a field in a current tax return document. Embodiments may provide a mechanism that enables the preparer to “jump” from a current financial return electronic document, or field on a current electronic document, that is being prepared using a current program to an electronic document prepared using a previous program, and that thus allows the preparer to directly view the source of transferred information or data. Embodiments may thus allow the preparer to identify the specific sources of transferred data or information.

摘要翻译： 在财务回报准备计划中获取和显示以前的财务报表信息的系统和方法。 例如，应纳税实体的历史报税信息可用于编制现行纳税申报表，其中一些信息或数据可能会转入现行纳税申报单电子文件，或用于计算 当前纳税申报文件中的一个字段。 实施例可以提供一种机制，其使准备者能够使用当前程序将当前正在使用先前程序准备的电子文档准备的当前电子文档或当前电子文档上的字段“跳转” 允许准备人员直接查看传送的信息或数据的来源。 因此，实施例可以允许准备者识别传送的数据或信息的具体来源。

公开(公告)号：US07966561B1

公开(公告)日：2011-06-21

申请号：US11488813

申请日：2006-07-18

申请人： Hiep Nguyen ,  Jennifer L. Reeves ,  David N. Sterling ,  Sara D. Mattice ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  William W. Huckabee ,  Pamela R. Welch

发明人： Hiep Nguyen ,  Jennifer L. Reeves ,  David N. Sterling ,  Sara D. Mattice ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  William W. Huckabee ,  Pamela R. Welch

IPC分类号： G06F17/00

CPC分类号： G06Q40/00

摘要： System and method for accessing and displaying information related to information flow and relationships among various electronic tax or financial documents presented by tax programs or other types of financial return preparation programs. A mechanism or mechanisms may enable users to view information related to the flow of information among electronic documents in a tax program starting at the level of a field or a document, or alternatively starting at a high-level outline view or summary of the tax preparation process or a portion thereof. These mechanism(s) may enable a preparer or other user to access graphical and/or textual displays of information related to values in fields of electronic tax or financial documents presented by tax programs and in other types of financial return preparation programs and of the relationships among fields and documents in the tax or financial return preparation process.

摘要翻译： 用于访问和显示与税务计划或其他类型的财务回报准备计划提交的各种电子税或财务文件之间的信息流动和关系相关信息的系统和方法。 一种机制或机制可以使用户能够从一个领域或一个文件的级别开始，在税收计划中查看与电子文档之间的信息流相关的信息，或者从高级大纲视图或税务准备总结开始 过程或其一部分。 这些机制可以使准备者或其他用户能够访问与税收计划和其他类型的财务报酬准备程序以及关系中呈现的电子税或财务文件中的价值相关的信息的图形和/或文本显示 在税收或财务报表准备过程中的领域和文件。