公开(公告)号：US20140279391A1

公开(公告)日：2014-09-18

申请号：US13841064

申请日：2013-03-15

申请人： Suzanne Gallo ,  Daniel Roland ,  Shilpa Wadhera ,  Alfredo Osorio

发明人： Suzanne Gallo ,  Daniel Roland ,  Shilpa Wadhera ,  Alfredo Osorio

IPC分类号： G06Q40/02 ,  G06F3/0481

CPC分类号： G06Q40/025

摘要： Systems and methods are provided that cause a single user interface to be accessible by an account manager, where the single user interface is capable of displaying biographical information about a customer, displaying financial history and information about the customer, displaying a credit bureau summary portion, integrating additional calculators into the user interface, providing an offer result history, providing a banking information indicator, creating decision fields in the user interface that utilize new data sources, and/or providing the ability to present dynamic scripting to the account manager based on account attributes and other attributes and data.

摘要翻译： 提供了系统和方法，其使单个用户界面能够由客户经理访问，其中单个用户界面能够显示关于客户的履历信息，显示关于客户的财务历史和信息，显示信用局摘要部分， 将额外的计算器集成到用户界面中，提供报价结果历史，提供银行信息指示符，在利用新数据源的用户界面中创建决策领域，和/或提供基于帐户向客户经理呈现动态脚本的能力 属性和其他属性和数据。