公开(公告)号：US07752092B1

公开(公告)日：2010-07-06

申请号：US11454401

申请日：2006-06-16

申请人： Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  Pamela R. Welch ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  William W. Huckabee ,  James G. Johnson ,  Kenneth R. Howard

发明人： Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  Pamela R. Welch ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  William W. Huckabee ,  James G. Johnson ,  Kenneth R. Howard

IPC分类号： G06F17/22 ,  G07F19/00

CPC分类号： G06F17/2235 ,  G06Q40/02 ,  G06Q40/12 ,  G06Q40/123

摘要： System and method for accessing and displaying previous financial return information in financial return preparation programs. For example, historical tax return information for a taxable entity may be used in the preparation of a current tax return, and some of this information or data may be transferred into a current tax return electronic document, or used in the calculation of a value for a field in a current tax return document. Embodiments may provide a mechanism that enables the preparer to “jump” from a current financial return electronic document, or field on a current electronic document, that is being prepared using a current program to an electronic document prepared using a previous program, and that thus allows the preparer to directly view the source of transferred information or data. Embodiments may thus allow the preparer to identify the specific sources of transferred data or information.

摘要翻译： 在财务回报准备计划中获取和显示以前的财务报表信息的系统和方法。 例如，应纳税实体的历史报税信息可用于编制现行纳税申报表，其中一些信息或数据可能会转入现行纳税申报单电子文件，或用于计算 当前纳税申报文件中的一个字段。 实施例可以提供一种机制，其使准备者能够使用当前程序将当前正在使用先前程序准备的电子文档准备的当前电子文档或当前电子文档上的字段“跳转” 允许准备人员直接查看传送的信息或数据的来源。 因此，实施例可以允许准备者识别传送的数据或信息的具体来源。

公开(公告)号：US07716099B1

公开(公告)日：2010-05-11

申请号：US11481491

申请日：2006-07-06

申请人： Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee ,  Kenneth R. Howard ,  Hiep Nguyen ,  Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  James G. Johnson ,  Albert S. Baines ,  Stephen H. Wright

发明人： Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee ,  Kenneth R. Howard ,  Hiep Nguyen ,  Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  James G. Johnson ,  Albert S. Baines ,  Stephen H. Wright

IPC分类号： G06Q99/00

CPC分类号： G06Q40/02 ,  G06F17/30873 ,  G06Q10/10 ,  G06Q40/00

摘要： System and method for providing customer support via Voice Over Internet Protocol (VoIP) for particular aspects of tax programs and other computer-implemented processes. Different areas of tax preparation may be identified as different modules in the tax program. After selecting a module, a user of the tax program may select a particular document or particular field on a document that the user may need assistance with. A user interface may provide one or more mechanisms whereby the user may access VoIP support targeted at the particular aspect (e.g., module, document, or field). By enabling users to select particular aspects of the tax program and to invoke VoIP support for aspects at which support is needed, embodiments may enable users to sort themselves into queues targeted at the particular aspects for which support is needed before contacting the vendor's support system.

摘要翻译： 通过互联网语音协议（VoIP）为税务计划和其他计算机实现的过程的特定方面提供客户支持的系统和方法。 税收筹划的不同领域可以被确定为税收计划的不同模块。 在选择模块之后，税务程序的用户可以选择用户可能需要协助的文档上的特定文档或特定字段。 用户界面可以提供一个或多个机制，由此用户可以访问针对特定方面（例如，模块，文档或场）的VoIP支持。 通过使用户能够选择税务计划的特定方面并为需要支持的方面调用VoIP支持，实施例可以使用户能够在与供应商的支持系统联系之前将其排序成针对需要支持的特定方面的队列。

公开(公告)号：US20080071673A1

公开(公告)日：2008-03-20

申请号：US11508026

申请日：2006-08-21

申请人： Kenneth R. Howard ,  William W. Huckabee ,  Stephen H. Wright ,  Hiep Nguyen ,  Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  James G. Johnson ,  Albert S. Baines

发明人： Kenneth R. Howard ,  William W. Huckabee ,  Stephen H. Wright ,  Hiep Nguyen ,  Sara D. Mattice ,  Jennifer L. Reeves ,  James G. Johnson ,  Albert S. Baines

IPC分类号： G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/02 ,  G06Q40/00 ,  G06Q40/025

摘要： In order to generate a financial-aid application, a system provides an electronic template that is compatible with a format of the financial-aid application, and the system retrieves stored financial information for a first individual. This financial information includes one or more income tax returns that are stored in a format that is compatible with financial planning software. Furthermore, the system merges the financial information with the electronic template to complete at least a portion of the financial-aid application.

摘要翻译： 为了生成财务援助应用，系统提供与财务援助应用的格式兼容的电子模板，并且系统检索存储的第一个人的财务信息。 该财务信息包括以与财务计划软件兼容的格式存储的一个或多个所得税申报单。 此外，该系统将财务信息与电子模板合并，以完成至少一部分财务援助应用程序。

公开(公告)号：US08015083B1

公开(公告)日：2011-09-06

申请号：US11518706

申请日：2006-09-11

申请人： David N. Sterling ,  Hiep Nguyen ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  Kenneth R. Howard ,  Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee

发明人： David N. Sterling ,  Hiep Nguyen ,  Laurie A. Irish-Duncan ,  Albert S. Baines ,  Kenneth R. Howard ,  Pamela R. Welch ,  William W. Huckabee

IPC分类号： G06F17/22 ,  G06Q40/00

CPC分类号： G06Q40/02 ,  G06Q20/207 ,  G06Q40/10 ,  G06Q40/123

摘要： Method and apparatus for an automated, client-specific notification service for reporting return preparers. A notification mechanism may be implemented as a part or component of a return preparation program or as a separate application. The notification mechanism may generate customized notifications for clients based at least in part on the clients' previous return information, for example information from previously filed tax returns. The notification mechanism may customize both the content of the notifications and the timing of the notifications based on each client's particular return information. The notifications generated by the notification mechanism may include or indicate any information related to the return preparation and filing process. The information in a particular notification may be tailored to the specific client's reporting situation. The notifications may be provided to the client(s) via one or more other communications channels or mechanisms.

摘要翻译： 用于报告返回准备员的自动客户特定通知服务的方法和装置。 通知机制可以被实现为返回准备程序的一部分或组件，或作为单独的应用程序。 通知机制可以至少部分地基于客户的先前返回信息（例如来自先前提交的报税表的信息）为客户端生成定制通知。 通知机制可以基于每个客户的特定返回信息定制通知的内容和通知的定时。 通知机制产生的通知可能包括或指示任何与退货准备和备案过程相关的信息。 特定通知中的信息可能会针对特定客户的报告情况进行调整。 可以通过一个或多个其他通信信道或机制将通知提供给客户端。