公开(公告)号：US20120102036A1

公开(公告)日：2012-04-26

申请号：US12908530

申请日：2010-10-20

申请人： Wayne Parker, III ,  Craig Austin ,  Nick Thomson ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

发明人： Wayne Parker, III ,  Craig Austin ,  Nick Thomson ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

IPC分类号： G06F17/30

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： An automated contact import module enables users to select groups of contacts to import from an email, contact management, scheduling (ECS) application based on viewing contacts by category, organization, email domain, and similar attributes. Contacts in selected groups are imported to a CRM application with automatic data mapping. Communication history may be part of the import process by searching previously indexed emails, appointments, and comparable data associated with the selected contacts effectively creating a data hierarchy at the CRM application.

摘要翻译： 自动化联系人导入模块使用户能够根据按类别，组织，电子邮件域和类似属性查看联系人，从电子邮件，联系人管理，计划（ECS）应用程序中选择要导入的联系人组。 所选组中的联系人将导入到具有自动数据映射的CRM应用程序中。 通过搜索以前索引的电子邮件，约会和与所选联系人相关的可比数据，通信历史可能是导入过程的一部分，有效地在CRM应用程序上创建数据层次结构。

公开(公告)号：US08332440B2

公开(公告)日：2012-12-11

申请号：US12908530

申请日：2010-10-20

申请人： Wayne Parker, III ,  Craig Austin ,  Nick Thomson ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

发明人： Wayne Parker, III ,  Craig Austin ,  Nick Thomson ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

IPC分类号： G06F17/30

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： An automated contact import module enables users to select groups of contacts to import from an email, contact management, scheduling (ECS) application based on viewing contacts by category, organization, email domain, and similar attributes. Contacts in selected groups are imported to a CRM application with automatic data mapping. Communication history may be part of the import process by searching previously indexed emails, appointments, and comparable data associated with the selected contacts effectively creating a data hierarchy at the CRM application.

摘要翻译： 自动化联系人导入模块使用户能够根据按类别，组织，电子邮件域和类似属性查看联系人，从电子邮件，联系人管理，计划（ECS）应用程序中选择要导入的联系人组。 所选组中的联系人将导入到具有自动数据映射的CRM应用程序中。 通过搜索以前索引的电子邮件，约会和与所选联系人相关的可比数据，通信历史可能是导入过程的一部分，有效地在CRM应用程序上创建数据层次结构。

公开(公告)号：US20140081938A1

公开(公告)日：2014-03-20

申请号：US13619052

申请日：2012-09-14

申请人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Ron Mondri ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

发明人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Ron Mondri ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

IPC分类号： G06F7/00

CPC分类号： G06F16/252

摘要： Synchronization between Communications and Scheduling (CS) service and customer relationship management (CRM) applications is facilitated through a synchronization module on the CS service side using Extensible Markup Language (XML) formatted storage for keeping track of synchronization states. The CRM server version of an item is compared with the XML formatted storage to detect changes and the same performed for the CS service item. The updates are stored in a CS service item or transmitted to the CRM application for application to a corresponding CRM item. Last updated item is selected in case of a conflict.

摘要翻译： 通过使用可扩展标记语言（XML）格式的存储来跟踪同步状态，通过CS服务端的同步模块来促进通信和调度（CS）服务和客户关系管理（CRM）应用程序之间的同步。 将项目的CRM服务器版本与XML格式化的存储进行比较，以检测对CS服务项目所做的更改和相同操作。 这些更新存储在CS服务项目中，或者发送到CRM应用程序以应用于相应的CRM项目。 在发生冲突时选择最后更新的项目。

公开(公告)号：US08533258B2

公开(公告)日：2013-09-10

申请号：US12908493

申请日：2010-10-20

申请人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

发明人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

IPC分类号： G06F15/16 ,  G06F7/00

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： Synchronization between email, contact management, scheduling (ECS) and customer relationship management (CRM) applications is facilitated through a synchronization module on the ECS side using an Extensible Markup Language (XML) file for keeping track of synchronization states. The CRM server version of an item is compared with the XML file to detect changes and the same performed for the ECS item. The changes are then pushed to the corresponding item for the columns that have changed. Last updated item is selected in case of a conflict.

摘要翻译： 通过ECS侧的同步模块，使用可扩展标记语言（XML）文件来跟踪同步状态，便于电子邮件，联系人管理，调度（ECS）和客户关系管理（CRM）应用程序之间的同步。 将项目的CRM服务器版本与XML文件进行比较以检测更改，并对ECS项执行相同的更改。 然后将更改推送到已更改的列的相应项目。 在发生冲突时选择最后更新的项目。

公开(公告)号：US20120102232A1

公开(公告)日：2012-04-26

申请号：US12908493

申请日：2010-10-20

申请人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

发明人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Tong Gao ,  Indrojit Deb ,  Praveen Upadhyay ,  Ian Legler

IPC分类号： G06F15/16

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： Synchronization between email, contact management, scheduling (ECS) and customer relationship management (CRM) applications is facilitated through a synchronization module on the ECS side using an Extensible Markup Language (XML) file for keeping track of synchronization states. The CRM server version of an item is compared with the XML file to detect changes and the same performed for the ECS item. The changes are then pushed to the corresponding item for the columns that have changed. Last updated item is selected in case of a conflict.

摘要翻译： 通过ECS侧的同步模块，使用可扩展标记语言（XML）文件来跟踪同步状态，便于电子邮件，联系人管理，调度（ECS）和客户关系管理（CRM）应用程序之间的同步。 将项目的CRM服务器版本与XML文件进行比较以检测更改，并对ECS项执行相同的更改。 然后将更改推送到已更改的列的相应项目。 在发生冲突时选择最后更新的项目。

公开(公告)号：US08756254B2

公开(公告)日：2014-06-17

申请号：US12964025

申请日：2010-12-09

申请人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Bahram Bahram Pour ,  Ron Mondri ,  Praveen Upadhyay ,  Dmitri Davydok

发明人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Bahram Bahram Pour ,  Ron Mondri ,  Praveen Upadhyay ,  Dmitri Davydok

IPC分类号： G06F17/30 ,  H04L29/06

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： CRM application controls and functionality for multiple CRM applications/instances are integrated with an ECS application user interface by designating a single CRM application/instance as primary and providing synchronization and rich client control capabilities. Other CRM applications/instances are set up as secondary within the ECS user interface employing a single CRM connection module and a single state manager. Accessing a secondary CRM application/instance activates relevant controls applicable to that CRM application/instance without a user having to logout and login to the ECS client.

摘要翻译： 通过将单个CRM应用程序/实例指定为主要并提供同步和丰富的客户端控制功能，将多个CRM应用程序/实例的CRM应用程序控件和功能集成到ECS应用程序用户界面中。 其他CRM应用程序/实例在ECS用户界面中被设置为次要的，采用单个CRM连接模块和单个状态管理器。 访问辅助CRM应用程序/实例激活适用于该CRM应用程序/实例的相关控件，而无需用户注销并登录到ECS客户端。

公开(公告)号：US20120150547A1

公开(公告)日：2012-06-14

申请号：US12964025

申请日：2010-12-09

申请人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Bahram Bahram Pour ,  Ron Mondri ,  Praveen Upadhyay ,  Dmitri Davydok

发明人： Wayne Parker, III ,  Navin Thadani ,  Bahram Bahram Pour ,  Ron Mondri ,  Praveen Upadhyay ,  Dmitri Davydok

IPC分类号： G06Q99/00

CPC分类号： G06Q30/01

摘要： CRM application controls and functionality for multiple CRM applications/instances are integrated with an ECS application user interface by designating a single CRM application/instance as primary and providing synchronization and rich client control capabilities. Other CRM applications/instances are set up as secondary within the ECS user interface employing a single CRM connection module and a single state manager. Accessing a secondary CRM application/instance activates relevant controls applicable to that CRM application/instance without a user having to logout and login to the ECS client.

摘要翻译： 通过将单个CRM应用程序/实例指定为主要并提供同步和丰富的客户端控制功能，将多个CRM应用程序/实例的CRM应用程序控件和功能集成到ECS应用程序用户界面中。 其他CRM应用程序/实例在ECS用户界面中被设置为次要的，采用单个CRM连接模块和单个状态管理器。 访问辅助CRM应用程序/实例激活适用于该CRM应用程序/实例的相关控件，而无需用户注销并登录到ECS客户端。

公开(公告)号：US20110314366A1

公开(公告)日：2011-12-22

申请号：US12820166

申请日：2010-06-22

申请人： Wayne Carlyle Walsh Parker, III ,  Michael J. McCormack ,  Tobin James Zerba ,  Praveen Upadhyay ,  Nicholas James Thomson ,  Sharad Bajaj

发明人： Wayne Carlyle Walsh Parker, III ,  Michael J. McCormack ,  Tobin James Zerba ,  Praveen Upadhyay ,  Nicholas James Thomson ,  Sharad Bajaj

IPC分类号： G06F3/048 ,  G06F17/00

CPC分类号： G06Q30/01 ,  G06F3/0481 ,  G06F9/451 ,  G06Q10/10 ,  G06Q30/02

摘要： A customer relationship management (CRM) system utilizes a form definition, user interface (UI) definitions, and UI code to generate Web pages for interacting with CRM data. A CRM plug-in is configured to execute in conjunction with a personal information manager (PIM) client application and to utilize the same form definition, UI definitions, and UI code utilized by the CRM system to generate the Web-based CRM interface. The UI definitions are utilized to present UI controls for performing CRM-related functionality in the context of a UI generated by the PIM client application. The UI code utilized by the CRM system to implement Web-based UI controls can be utilized to implement the UI controls in the context of the PIM client application. The form definition utilized by the CRM system might be utilized to display CRM fields in the UI presented by the PIM client application.

摘要翻译： 客户关系管理（CRM）系统利用表单定义，用户界面（UI）定义和UI代码生成用于与CRM数据交互的网页。 CRM插件配置为与个人信息管理器（PIM）客户端应用程序一起执行，并使用CRM系统使用的相同的表单定义，UI定义和UI代码来生成基于Web的CRM界面。 用户界面定义用于呈现UI控件，用于在由PIM客户端应用程序生成的UI的上下文中执行与CRM相关的功能。 CRM系统用于实现基于Web的UI控件的UI代码可用于在PIM客户端应用程序的上下文中实现UI控件。 CRM系统使用的表单定义可以用于在PIM客户端应用程序呈现的UI中显示CRM字段。

公开(公告)号：US07761903B2

公开(公告)日：2010-07-20

申请号：US12403834

申请日：2009-03-13

申请人： Koray Dogan ,  Adeel Najmi ,  Ramesh Raman ,  Praveen Upadhyay

发明人： Koray Dogan ,  Adeel Najmi ,  Ramesh Raman ,  Praveen Upadhyay

IPC分类号： G06F17/00

CPC分类号： G06Q10/06315 ,  G06Q10/06 ,  G06Q10/063 ,  G06Q10/06375 ,  G06Q10/087 ,  G06Q30/0202

摘要： Determining a policy parameter for an entity of a supply chain includes establishing attributes of the entities of the supply chain. Attribute segments are established for each attribute, where an attribute segment includes one or more values of the corresponding attribute. Rules are formulated using the attribute segments to define policy groups, and policy parameters are assigned to each policy group. A policy group corresponding to an entity is identified in accordance with the rules. The policy parameters assigned to the identified policy group are determined and selected for the entity.

摘要翻译： 确定供应链实体的策略参数包括建立供应链实体的属性。 为每个属性建立属性段，其中属性段包括相应属性的一个或多个值。 使用属性段制定规则来定义策略组，并将策略参数分配给每个策略组。 根据规则识别对应于实体的策略组。 为实体确定并选择分配给所标识的策略组的策略参数。

公开(公告)号：US20090006162A1

公开(公告)日：2009-01-01

申请号：US11770818

申请日：2007-06-29

申请人： Praveen Upadhyay ,  Alexander Tkatch ,  Noor Merchant

发明人： Praveen Upadhyay ,  Alexander Tkatch ,  Noor Merchant

IPC分类号： G06F9/46

CPC分类号： G06Q10/10 ,  G06Q10/06316

摘要： A system and method supporting an enhanced customer relationship management uses all system entities across all stages of a workflow to reduce or eliminate redundant data entry and allow creation of front-to-back workflows, e.g. lead-to-cash. Access to all levels of data allows customer service representatives to have access to previously inaccessible data, thus allowing better decision making at the point of contact. Use of an advanced query language used in report generation is re-used for setting the scope of workflow activities, so that complex criteria can be easily specified to have an activity run only when the specified criteria are met.

摘要翻译： 支持增强的客户关系管理的系统和方法使用工作流的所有阶段上的所有系统实体来减少或消除冗余数据输入，并允许创建前向后工作流程，例如， 导致现金。 访问所有级别的数据可以使客户服务代表能够访问以前无法访问的数据，从而允许在联络点更好的决策。 使用在报表生成中使用的高级查询语言来重新设置工作流活动的范围，以便可以轻松地指定复杂的条件，以便仅当符合指定的条件才能运行活动。